11月15日，川投能源（600674.SH）公開發(fā)行A股40億元可轉(zhuǎn)換公司債券工作取得圓滿成功！40億元募集資金已全額到賬！
此次40億元可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，不僅是川投能源歷史上規(guī)模最大的一次融資，更是川投能源時(shí)隔六年再次重啟資本市場的重大融資舉措，對于川投集團(tuán)和川投能源優(yōu)化融資債務(wù)結(jié)構(gòu)，做優(yōu)做強(qiáng)做大能源主業(yè)，以及促進(jìn)四川國資借力資本市場實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展意義重大！
本次可轉(zhuǎn)債（簡稱“川投轉(zhuǎn)債”）發(fā)行規(guī)模40億元，每張面值100元，共計(jì)4000萬張，期限6年，首年票面利率0.2%，綜合年化票面利率1.83%，主體/債項(xiàng)評級AAA級，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅礱江楊房溝水電站項(xiàng)目建設(shè)，開啟了雅礱江中游流域水電站借助資本市場募集建設(shè)資金的歷史先河。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，引發(fā)了市場強(qiáng)烈反響，投資者參與熱情高漲、認(rèn)購情況火爆！老股東認(rèn)購比例為81.59%，遠(yuǎn)超2019年A股可轉(zhuǎn)債老股東認(rèn)購均值38.29%，認(rèn)購比例穩(wěn)居市場首位！網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行部分，超額申購倍數(shù)為8753倍，遠(yuǎn)超市場平均水平近2倍，中簽率僅為0.011424%，網(wǎng)上申購規(guī)模超過1萬億元，網(wǎng)下申購規(guī)模更是超過5.4萬億元，合計(jì)申購規(guī)模超過6.4萬億元。
下一步，川投能源將按計(jì)劃科學(xué)有序推進(jìn)可轉(zhuǎn)債債券登記和申請上市交易等后期各項(xiàng)工作，確保川投轉(zhuǎn)債上市工作取得圓滿成功，為川投集團(tuán)乃至四川省屬國企高質(zhì)量發(fā)展再立新功！
